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Integrationen - HubSpot

Hier erfahren Sie, wie Sie HubSpot CRM mit VoIPstudio integrieren können.

Weitere Details zur Integration von Drittanbietern mit HubSpot finden Sie in HubSpot Knowledge Base.

Konfiguration

Wenn Sie noch kein Konto bei HubSpot CRM haben, erstellen Sie zunächst eines hier.

Hinweis: Die VoIP-Integration ist mit einem kostenpflichtigen Sales Hub Starter-, Sales Hub Professional-, Sales Hub Enterprise-, Service Hub Starter-, Service Hub Professional- oder Service Hub Enterprise-Platz verfügbar.

Melden Sie sich dann bei Ihrem VoIPstudio-Konto an und folgen Sie den nachstehenden Schritten im Administrations-Dashboard:

  1. Navigieren Sie zu Integrationen (siehe Punkt 1 in Abbildung 9.1 unten)
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Enable HubSpot Integration (siehe Punkt 2 der Abbildung 9.1 unten).

    hubspot-enable.png

    Figure 9.1 Aktivieren der HubSpot-Integration.

  3. Sie können wählen, welche Art von Aktivitäten im HubSpot CRM protokolliert werden sollen:

    • Aktivitäten für eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe;
    • Aktivitäten für Anrufaufzeichnungen;
    • Aktivitäten für Sprachnachrichten;
  4. Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie zur Verbindung mit HubSpot einladen möchten, wie unter Punkt 4 in Abbildung 9.2 unten dargestellt.

  5. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Einladung senden. Sie sehen den aktuellen Status der Einladung in der HubSpot-Einladungsübersicht.

    hubspot-invite.png

    Figure 9.2 Senden von Einladungen an ausgewählte Benutzer.

  6. Sie sollten eine E-Mail mit einem Einladungslink erhalten. Alternativ klicken Sie in der Benachrichtigungsleiste oben in VoIPstudio auf Connect with HubSpot (mit HubSpot verbinden), wie in Punkt 6 der Abbildung oben dargestellt.

  7. Wenn Sie auf den Link in der E-Mail oder in der Benachrichtigungsleiste klicken, werden Sie zur HubSpot-Anmeldeseite weitergeleitet.
  8. Melden Sie sich bei HubSpot mit Ihren Anmeldedaten an.
  9. Klicken Sie auf "Connect app", um die VoIPstudio-Integration zu aktivieren, wie in der Abbildung unten dargestellt.

    hubspot-connect.png

    Figure 9.3 Aktivieren der VoIPstudio-Integration.

  10. Sie werden zu Ihrem VoIPstudio-Konto weitergeleitet und nach erfolgreicher Autorisierung sollten Sie das folgende Pop-up sehen.

    hubspot-success.png

    Figure 9.4 Erfolgreiche Autorisierung.

  11. Der Berechtigungsstatus für den Benutzer sollte sich gemäß Punkt 11 in der obigen Abbildung 9.2 auf bestätigt ändern.

Softphone Login

Sobald die VoIPstudio-Integration konfiguriert ist, müssen Sie sich in das Softphone-Widget einloggen. Dies muss nur einmal durchgeführt werden.

  1. Klicken Sie in einem beliebigen Kontaktfeld auf die Schaltfläche "Anrufen".
  2. Klicken Sie auf den Link "Anrufoptionen öffnen".
  3. Wählen Sie "VoIPstudio phone" als "Calling Provider".
  4. Melden Sie sich im Softphone-Widget mit der VoIPstudio-E-Mail und dem Passwort an.
  5. Klicken Sie oben im Webbrowser-Fenster auf "Zulassen" für "Ihr Mikrofon verwenden".

hubspot-softphone.png

Figure 9.5 Softphone login.

Unterstützte Funktionen

Click to Call

  1. Damit Click to call richtig funktioniert, müssen Sie das VoIPstudio-Telefon als Calling Provider unter: Call from -> Other Providers drop down auswählen.
  2. Um einen Anruf zu tätigen, klicken Sie einfach auf die Nummer, wie in Punkt 2 des Screenshots unten gezeigt, und das VoIPstudio-Softphone wird einen Anruf tätigen.

    hubspot-callmenu.png

    Figure 9.6 Click to call.

  3. Die vollständige Anrufsteuerung wird innerhalb der HubSpot-Schnittstelle unterstützt:

    1. Anrufe können abgebrochen werden
    2. DTMF-Töne (für IVR-Menüs usw.) können gesendet werden
    3. Anrufe können in die Warteschleife gelegt werden
    4. Anrufe können stummgeschaltet werden
    5. Anrufe können übergeben werden (e)

    hubspot-call-connected.png

    Figure 9.7 Bearbeitung von Anrufen.

Anruf-Logs

Je nach HubSpot-Integrationseinstellungen kann VoIPstudio Kontaktaktivitäten mit Anrufdetails für jeden eingehenden, ausgehenden und verpassten Anruf erstellen. Diese Aktivitäten werden in der Kontaktzeitachse angezeigt.

Hinweis: Um Anrufe als Aktivitäten zu protokollieren, benötigt die VoIPstudio-Integration einen HubSpot- oder VoIPstudio-Kontakt mit der angegebenen Telefonnummer (gespeichert im E164-Format).

hubspot-activities.png

Figure 9.8 Anrufverlauf.

Aufzeichnungen von Anrufen

Abhängig von den HubSpot-Integrationseinstellungen kann VoIPstudio Kontaktaktivitäten für eingehende und ausgehende Anrufaufzeichnungen erstellen. Jede Anrufaufzeichnungsaktivität kann von HubSpot CRM aus abgespielt und überprüft werden.

Hinweis: Um Anrufaufzeichnungen als Aktivitäten zu protokollieren, muss VoIPstudio die Anrufaufzeichnung für das jeweilige Benutzerkonto aktivieren.

Log Voicemail

Abhängig von den HubSpot-Integrationseinstellungen kann VoIPstudio Kontaktaktivitäten für empfangene Voicemails erstellen. Jede Voicemail-Aktivität kann von HubSpot CRM aus abgespielt und überprüft werden.